我国的钢结构行业持续中低速度增长,成本和消费者接受度是制约行业市场爆发的两大关键。2015年钢结构行业总产量约为5100万吨,8年复合增长率仅为14.7%。成本偏高导致钢结构在开发商当中难以大规模推广,同时消费者对于钢结构建筑和全装修模式的认可程度较低,导致了市场常年低速增长。

钢结构承担着建筑行业转型升级和钢铁行业去产能双重使命,政府发展钢结构诉求强烈。我国的钢铁行业目前面临着产能过剩和产品结构偏低端两大问题,必须通过下游的市场化手段来消化过剩产能,同时倒逼钢铁行业的转型升级。我国的建筑行业也面临着产能严重过剩且现代化程度较低的困境。钢结构的推广承担着钢铁行业供给侧改革和建筑行业转型升级的双重使命,政府对其扶持发展的意愿强烈。

通过研究日本住宅产业化的规律可以发现,政府引导对于装配式建筑的推广至关重要。为了促进本国住宅产业化的发展,日本政府于1955年设立了“日本住宅工团”,并确定了重点发展工业化住宅的方针。住宅产业化在这一阶段的核心任务是降低装配式建筑的成本,并通过提升规模效应、降低上下游的交易成本以及降低融资成本三条路径有效提升了工业化住宅的性价比,从而引导了行业的跨越式发展。

政策拐点已现,钢结构作为国内较为成熟的装配式建筑结构体系,行业的复合增长率有望翻倍。2016年产业政策密集落地,9月末国务院在《大力发展装配式建筑的指导意见》中明确提出“10年时间使装配式建筑占新建建筑比例达到30%”的目标,各地的相关配套政策也在密集落地当中。年末的钢铁工业十三五规划也明确提出“2020年之前要将钢结构用钢占建筑行业的用钢比例提升至25%”。本轮政策通过政府采购和政策倾斜(主要是土地供给)提升装配式建筑的市场空间、通过制定行业标准,完善各项验收制度来提升行业的标准化水平、通过大规模推行全装修交付来提升装配式建筑的市场接受度。我们测算到2020年建筑用钢结构的复合增长率将达到27%。其中,我们最为看好钢结构住宅市场的放量,测算复合增长率将达到65.7%。

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